Bank Pekao korzystnie uplasował euroobligacje za 500 mln euro

Bank Pekao SA z sukcesem uplasował euroobligacje podporządkowane Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 155 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową, a znaczące zainteresowanie inwestorów skutkowało stopą redukcji na poziomie 64,93 proc.

To już kolejna seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro. 

–  Ta transakcja służy dalszej optymalizacji i dywersyfikacji walutowej struktury kapitałowej i istotnie wzmacnia fundusze własne Banku Pekao oraz pozycję MREL. Wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe, tym samym kończąc tegoroczną aktywność na eurorynku z trzema transakcjami, każda o wartości 500 mln euro – powiedział Paweł Opolski, dyrektor Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao.

Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy z terminem zapadalności 27 lutego 2036 r., ale możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach i 3 miesiącach od daty emisji.

–  Zacieśnienie ostatecznych warunków transakcji ze 195 do 155 punktów, czyli o 40 punktów bazowych w porównaniu do zwyczajowo obowiązujących na rynku 20-25 punktów można uznać za bardzo duży sukces syndykatu, w którym istotną rolę odegrał zespół DCM Pekao  – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Pekao.

– Konsekwentnie prowadzony dialog z inwestorami pozwala nam być częstym emitentem długu na eurorynku, a warunki pozyskiwania finansowania szybko zbliżają się do największych banków zachodnioeuropejskich – dodał  Marcin Jabłczyński, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 banku. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na oficjalnej liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.